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△个股:云端伺服器成长明确,法人估广达明年EPS突破4元,创五年新高

2020-06-10

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广达(2382)云端伺服器业务强劲成长,预估今、明年均可望有双位数成长,加上淡出苹果Apple Watch业务有利获利提升,台系法人乐观看待明年广达的成长性,预估EPS将突破4元,较今年亦呈现双位数成长,写5年新高纪录。
广达近期股价在日本乐天电信开台将延迟半年以及传出将在明年淡出Apple Watch的生产行列而下挫,也持续呈现贴息的状态。不过,广达资深副总兼云达总经理杨麒令週四(17日)受访时表示,看好5G商转对云端伺服器需求持续热络,美国与欧洲亦有新客户进场,今、明两年广达伺服器业务将连续双位数成长,激励週五(18日)股价上涨1-2%。
据悉,广达是美国网路巨擘FAMG(脸书、亚马逊、微软、谷歌)资料中心主力供应商,且在二线资料中心以及区域电信商的业务也持续增加,增添其云端伺服器的成长动能,尤其在5G虚拟机房的创新业务上,儘管乐天延后开台,但长期仍是广达云端业务成长利器。
法人指出,在云端伺服器业务成长趋势明确之下,预估广达明年合併营收将达1.05兆元,较今年成长逾5%,获利方面,除伺服器毛利较高,加上逐渐淡出Apple Watch生产行列,有助毛利率提升,预估明年该公司毛利率重回5%之上,EPS突破4元,年增双位数。


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